В 1957 году в маленьком городке, затерянном среди бескрайних просторов, начинаются таинственные события, которые ввергают местных жителей в страх и недоумение. В спокойной атмосфере привычной жизни появляются загадочные преступления, шокирующие всех без исключения. Местный милиционер Балахнин и опытный сотрудник КГБ Митин решают объединить свои усилия, чтобы выяснить причину происходящего. Каждый из них привносит в расследование уникальный взгляд и методику, что делает их дуэт особенно интригующим. Городок становится ареной для борьбы не только с преступностью, но и с собственными страхами, ведь тайны, которые они должны раскрыть, могут затронуть не только их карьеры, но и судьбы всех жителей.
Параллельно с расследованием раскрываются глубокие социальные и политические проблемы того времени. Балахнин, привыкший к рутинным делам, сталкивается с миром, полным интриг и секретов, а Митин, представляющий госструктуры, начинает понимать, что истина порой скрыта за масками нормальности. С каждым шагом вглубь расследования они сталкиваются с нарастающим напряжением и неожиданными поворотами событий, которые проверяют их дружбу и преданность делу. В этой атмосфере неясности и опасности персонажи готовы пойти на крайние меры, чтобы вернуть спокойствие в свой город, узнавая при этом, что зло может прятаться даже в самых неожиданное местах.