В одном живописном лесном уголке, укутанном снежными просторами, жила девушка по имени Настенька. С утра до вечера она трудится, не знающая отдыха, под пристальным взглядом своей злой мачехи. Эта суровая женщина, поглощенная эгоизмом, не оставляет Настеньке ни одной минуты покоя, все время пытаясь подавить её дух. В своем стремлении к счастью мачеха принимает жестокое решение — отправляет Настеньку в морозный лес, полный опасностей и тайн, надеясь, что в этом холоде она исчезнет навсегда. Но несмотря на мрачные обстоятельства, в сердце девушки светит надежда, что однажды всё изменится к лучшему.
Тем временем, в этих зловещих лесах, живет парень по имени Иван, который страстно влюбляется в Настеньку. Его смелость и хвастливость привлекают внимание лесного колдуна, и за это он подвергается суровому наказанию: колдун превращает Ивана в медведя, оставляя его бродить по лесу и наблюдать за страданиями Настеньки. Эта история о любви и преодолении трудностей полна магии и неожиданных поворотов, побуждая зрителей верить в силу доброты и стойкости даже в самых безнадежных ситуациях. Каждый персонаж здесь борется за свою мечту, а их судьбы переплетаются в захватывающем путешествии к счастью.