В центре сюжета находится всемирно известный хирург Роберт Ледгард, который достиг выдающихся высот в медицинской сфере благодаря своему открытию — искусственной человеческой коже. Сложные эксперименты, о которых он уверяет своих коллег, якобы проводятся на мышах. Тем не менее, на самом деле его лабораторией служит загородный дом, где он тайно удерживает молодую женщину по имени Вера. Она становится его главным подопытным объектом, подвергаясь жестоким испытаниям ради достижения идеала, о котором мечтает доктор. За ее состоянием присматривает старая служанка Марилия, которая, как кажется, знает больше, чем хочет показать.
Ситуация накаляется, когда в отсутствии доктора в дом приходит блудный сын Марилии, Сека, облаченный в карнавальный костюм тигра. Он вступает в конфликт с реальностью и просит мать скрыть его от полиции, но вскоре обнаруживает ужасный секрет, хранящийся внутри стен их дома. Желание узнать правду толкает его на отчаянный шаг — он врывается к Вере, что приводит к цепи неожиданных событий. Секреты, которые хранят эти персонажи, начинают всплывать наружу, обнажая жестокие аспекты человеческой природы и стремление к власти над жизнью другого.