В далеких, полных магии и древних легенд землях, противостояние между традициями и чувствами находит свое выражение в судьбе русского князя Михаила и юной Тиче. Они представляют собой символы двух разных культур и мировоззрений — он, воин, искренне преданный своему народу, и она, загадочная ведьма-ламиа, окутанная тайнами своего племени. Их невообразимая связь, кажется, обречена на провал из-за возрастающих внешних и внутренних конфликтов. Однако любовь пробуждает в них силу, способную преодолеть любые преграды, запускающую цепь событий, которые навсегда изменят их судьбы и судьбы их народов.
Оказавшись на перекрестке трех миров — людского, потустороннего и божественного, Михаил должен найти свой путь. Его выбор между долгом и преданностью братству, с одной стороны, и глубокой, страстной любовью к Тиче, с другой, ставит под угрозу не только их жизни, но и целую культуру. Здесь, среди суровых пейзажей, полных древних богов и вызовов судьбы, герои сталкиваются с призраками прошлого, а их действия предопределяют будущее. Каждый шаг Михаила — это риск, каждое решение — это борьба за то, что действительно важно, осознание того, что настоящая сила заключается не в мечах, а в умении любить и понимать.