В глубине загадочных болот Тридевятого царства живёт рыжеволосая ведьма по имени Яга. Её домик, уютно устроившийся среди зеленых деревьев, излучает тепло и магию, а окружающий её мир наполнен удивительными существами и необычными явлениями. Яга проводит дни, обучаясь волшебным практикам вместе с умным котом-изобретателем и дружелюбными домовыми, которые помогают ей осваивать искусство колдовства. Но её стремления нарушает одна жгучая утрата — Книга Заклинаний, похищенная злой колдуньей Белладонной. Она не теряет надежды вернуть это сокровище и мечтает о моменте, когда сможет отомстить злодейке, разрушившей её мечты.
Вдруг на пороге её избушки появляется царевна Синеглазка, словно сама судьба выводит Ягу на путь, полный новых открытий. Эта встреча кардинально меняет жизнь ведьмы: царевна, обладая множеством тайн и загадок, оказывается гораздо более сложной личностью, чем просто принцессой. Яга начинает осмыслять концепцию истинного волшебства и то, кто на самом деле является злодейкой в этой истории. С каждым новым шагом в их совместном путешествии ведьма всё ближе подходит к пониманию своего места в мире магии, а также к раскрытию силы, скрытой за границами привычного и известного.