Зима в тридевятом царстве в этом году стала настоящим испытанием для всех его обитателей. Холод и снег затянули царство, создавая ощущение бесконечной зимы, и настроение жителей упало до предела. В то время как надежда на скорое приход весны угасает, на горизонте появляется яркая новость, способная развеять тягостную атмосферу: в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. На этот раз сцена станет ареной для юных талантов, и знакомые нам герои — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка — начинают ощущать волнение. Победитель прошлогоднего конкурса, хомяк Жорж, задает высокую планку, и вопрос о том, кто сможет превзойти его, становится главной интригой.
Царь решает, что честь представлять Тридевятое царство на конкурсе выпадает Коту-ученому, которому не хватает немного уверенности. Этот пушистый артист, погрязший в книгах, обретает вдохновение и радостно начинает петь на крышах, его голос обещает музыкальную магию весны. Вместе с Иваном и Волком они отправляются в приключение, полные решимости поддержать друга и завоевать внимание публики. Однако на музыкальной арене их поджидают таинственные силы и хитрые соперники. Каждый шаг наполнен риском и неожиданностями, а дружба и верность становятся теми опорами, которые помогут преодолеть все преграды. На пути к победе ждут не только забавные моменты, но и новые открытия, которые изменят их взгляды на дружбу и творчество.