Москва 1930-х годов предстает не просто как фон, а как активный участник жизни известного драматурга, ставшего жертвой жестокой системы. Обвинения в антисоветчине поворачивают его судьбу на новый курс: его пьеса оказывается под запретом, а он сам изгнан из литературного союза. В это непростое время в его жизни появляется Маргарита — женщина, затянутная в сетях несчастливого брака, но обладающая завораживающей красотой и внутренней силой. Их неожиданная встреча становится началом глубокого романа, пробуждающего в обоих заблокированные чувства. Окружающие их люди также играют важную роль, добавляя в их жизнь новые эмоции и переживания, которые становятся катализаторами перемен.
Создавая свой новый роман, драматург осмысляет не только свои переживания, но и широкий спектр изменений, охвативших общество. Его персонажи, среди которых оказывается мистический Воланд, обретая глубину, вызывают как страх, так и недоумение, одновременно напоминая о знакомом иностранце. Воланд становится символом сложных противоречий времени, сочетая в себе как угрозу, так и свет, способный прояснить самые темные уголки человеческой души. В итоге, история органично переплетается с реальностью, формируя живую палитру человеческих отношений и внутренних конфликтов, возникающих под давлением общественных ожиданий и личных трагедий.